Les nouvelles économiques de ces derniers temps ont été mitigées, c'est certain. La semaine dernière, nous avons appris que l'économie américaine a connu une croissance rapide au cours du deuxième trimestre qui vient de s'achever et a même dépassé sa taille pré-pandémique ; le produit intérieur brut a augmenté d'un impressionnant 6,5 %. Pourtant, cette croissance encourageante n'a pas été aussi rapide que ce qui avait été prévu par les économistes. De plus, de nouvelles informations provenant du Center for Disease Control ont révélé que la nouvelle variante Covid-19 Delta est beaucoup plus transmissible qu'on ne le pensait. Cette évolution troublante soulève des questions sur la viabilité de la reprise économique actuelle.

Alors que le reste de l'économie souffre encore de la première vague de Covid-19, et que la variante Delta risque d'intensifier encore la pression économique par le biais de l'inflation et d'un délai de récupération plus long, le cloud est resté un point lumineux économique tout au long de la pandémie.  La semaine dernière, les plus grands fournisseurs d'informatique en nuage ont fait état d'une croissance robuste, un autre signe que le nuage est là pour rester et qu'il ne fera que s'ancrer davantage - et devenir essentiel pour les entreprises - au cours de la pandémie, alors que nous adoptons tous des tendances comme le travail à domicile, le commerce électronique et le streaming vidéo, entre autres.

Les leaders du marché, Amazon, Microsoft et Google, ont tous fait état d'une croissance trimestrielle impressionnante des revenus de leurs activités de cloud computing - dans le cas de Google, 54 % d'une année sur l'autre. L'activité d'informatique en nuage Azure de Microsoft a connu une croissance de 51 % sur la même période , tandis que les revenus d'Amazon Web Services ont bondi de 37 %. Les chiffres d'AWS ont été un point positif pour Amazon, dont le revenu total pour le trimestre a été légèrement inférieur aux estimations des analystes de recherche.

Source : Battery research, rapports de résultats publics

Du côté des entreprises, "les clients d'AWS reconnaissent que le passage au cloud est très positif pour leurs activités à moyen et long terme", a déclaré Brian T. Olsavsky, cadre d'Amazon, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société la semaine dernière. "Des événements économiques perturbateurs comme Covid ont amené de nombreuses personnes à prendre du recul et à réfléchir à la manière dont elles veulent changer de stratégie, et beaucoup sont arrivées à la conclusion qu'elles ne veulent pas posséder et gérer leurs propres centres de données", une configuration qui implique des investissements de capitaux et des risques importants. Au lieu de cela, ils préfèrent louer leur puissance informatique brute et payer au fur et à mesure de leur utilisation, une proposition de plus en plus flexible et populaire.

Pendant ce temps, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré à Analyst que pour "chaque entreprise, que vous soyez un détaillant ou un fabricant, dans le secteur des services, le secteur public ou le secteur privé, l'adoption du numérique est la façon dont vous allez à la fois être résilient et transformer les processus commerciaux de base". Et cette adoption numérique nécessite généralement des services en nuage. Il a également noté que le travail hybride "nécessitera un nouveau modèle d'exploitation englobant les personnes, les lieux et les processus" - et, très probablement, davantage de technologies en nuage pour relier les travailleurs et les équipes à distance et les maintenir productifs lorsqu'ils sont au bureau.

Mais cette vague de nuages ne profite pas seulement à ces fournisseurs géants de nuages publics, dont chacun vaut bien plus de mille milliards de dollars. Elle alimente également la montée en puissance d'une autre génération de mastodontes publics du cloud computing en attente - pensez à Zoom, Snowflake, Twilio, Atlassian, MongoDB et d'autres - ainsi qu'un autre groupe d'entreprises privées à croissance rapide qui lèvent rapidement des fonds auprès d'investisseurs et pourraient devenir publiques dans les six à dix-huit prochains mois, si les conditions du marché le permettent.

J'ai largement qualifié ces deux groupes d'entreprises comme faisant partie d'une vague "Billion-Dollar B2B". En bref, cela fait référence au fait qu'il existe un nouveau groupe de super-unicornes, des entreprises B2B natives du nuage, qui sont en passe d'atteindre un milliard de dollars de revenus annuels récurrents, si elles n'ont pas déjà atteint ce seuil. Ces entreprises connaissent une croissance aussi rapide en raison d'une confluence de modèles commerciaux et de dynamiques de marché, notamment leur capacité à tirer parti de communautés d'utilisateurs en ligne engagés et de modèles de vente "ascendants", qui ne reposent pas sur les forces de vente traditionnelles et coûteuses des entreprises. Ces entreprises peuvent atteindre des capitalisations boursières de 50 milliards de dollars, voire de 100 milliards de dollars.

Bien que le calendrier de la reprise économique reste à voir, la pérennité du cloud est évidente.  Dans le scénario haussier, lorsque l'économie se redresse et que les dépenses de consommation reviennent aux niveaux d'avant la crise de Covid-19, les plates-formes numériques alimentées par le cloud en bénéficieront de manière disproportionnée, car elles offrent aux consommateurs une expérience cohérente en ligne et hors ligne.  Dans le cas contraire, où la reprise de Covid-19 est encore retardée par la variante Delta, forçant ainsi de nouveaux blocages prolongés, les plates-formes de travail et de commerce électronique alimentées par le nuage continueront à prospérer, faisant de l'infrastructure en nuage et de Logiciel le vainqueur incontestable dans cet environnement futur "nuageux".

Alimentées par des tendances de marché favorables à long terme et des modèles de mise sur le marché efficaces, les entreprises de logiciels indexées sur l'infrastructure en nuage ont le potentiel d'augmenter leurs revenus de 50 % par an ou plus à l'échelle, une possibilité dont AWS, Microsoft Azure et Google Cloud ont déjà prouvé la réalité.  Alors que les SPAC, les véhicules électriques et les batteries de nouvelle génération sont en vogue, les entreprises chinoises de l'Internet grand public dégringolent à la suite d'une surveillance réglementaire accrue, démontrant la nature inconstante de l'époque.  Le cloud, en revanche, est là pour rester, et la croissance composée stable au cours de la prochaine décennie continuera à fournir aux équipes de gestion et aux investisseurs une main ferme en ces temps volatils.

Cet article a été initialement publié dans Forbes.