Les conseillers financiers d'aujourd'hui opèrent sur un marché en pleine mutation. La consolidation et la concurrence ont modifié la dynamique des entreprises, les conseillers s'efforçant d'offrir à leurs clients des services de gestion de patrimoine plus complets, ce qui a souvent pour effet d'accaparer les petits conseillers. Dans le même temps, le fait qu'au cours des deux prochaines décennies, les baby-boomers devraient léguer environ 84 000 milliards de dollars à leurs héritiers, qui auront vraisemblablement besoin d'aide pour investir toutes ces liquidités, constitue une promesse et une opportunité considérables.

Mais pour capter et fidéliser la nouvelle génération de clients, les conseillers financiers doivent utiliser des outils innovants qui approfondissent les relations avec les clients. Plus précisément, ils doivent s'adapter à l'évolution des attentes d'une clientèle de plus en plus technophile, à l'aise avec les services d'investissement basés sur la technologie et les robots-conseillers.

Les conseillers ont déjà beaucoup à faire : On attend d'eux qu'ils documentent de manière exhaustive les réunions avec les clients, qu'ils se conforment aux exigences réglementaires et qu'ils fournissent un service personnalisé, tout en gérant le transfert de patrimoine générationnel le plus important de l'histoire. Pourtant, les outils dont ils disposent aujourd'hui sont souvent insuffisants et les laissent surchargés par le travail manuel. Les conseillers consacrent jusqu'à 50 % de leur temps à des tâches administratives telles que la documentation et la préparation des réunions. Cela peut avoir un impact négatif sur leur capacité à nouer de nouvelles relations avec les clients et à entretenir des relations fructueuses avec les clients actuels.

Dans un monde post-COVID, les réunions virtuelles sont devenues la nouvelle norme pour les conseillers financiers. Cette évolution a créé une demande d'outils permettant de rationaliser les interactions virtuelles. L'émergence des assistants de réunion (par exemple, Zoom AI, Gong*) et les progrès de l'IA générative poussent les conseillers financiers à explorer des solutions d'IA sur mesure qui automatisent les tâches banales telles que les notes de réunion, les mises à jour CRM et les vérifications de conformité, améliorant ainsi la productivité et le maintien de la conformité.

Entrez Jump*. Jump s'attaque de front à ces défis avec sa plateforme d'intelligence client, conçue spécialement pour les conseillers financiers. En s'appuyant sur l'IA, Jump automatise les parties les plus fastidieuses du cycle de vie des réunions avec les clients, en rationalisant les flux de travail et en approfondissant les relations avec les clients. Jump simplifie le processus de réunion client de bout en bout, de la préparation de la réunion à la prise de notes en temps réel pendant la réunion et au suivi après la réunion, en passant par les mises à jour du CRM et le suivi des actions à entreprendre. En automatisant ces tâches traditionnellement chronophages, Jump réduit non seulement considérablement le travail administratif, mais aide également les conseillers à rester en conformité avec les exigences réglementaires, devenant ainsi le paraplanner IA tout-en-un du conseiller.

L'entreprise a été fondée en 2023 par Parker Ence, Tim Chaves et Adam Kirk. Parker et Tim sont tous deux des entrepreneurs chevronnés et d'anciens PDG de sociétés technologiques. Outre l'expertise technique approfondie d'Adam, l'équipe apporte une grande expérience et une vision commune de la transformation du secteur du conseil financier.

Nous sommes ravis d'annoncer que Battery dirige un investissement de série A de 20 millions de dollars dans Jump, avec nos amis de Sorenson Capital, Pelion Venture Partner et Citi Ventures. Nous sommes ravis de Partner avec Parker, Tim, Adam et toute l'équipe de Jump pour redéfinir le secteur et aider les conseillers à se concentrer sur ce qui compte le plus : établir des relations significatives et fournir un service exceptionnel à leurs clients.